國內宏觀

11月14日西本財經及行業要聞早餐

2019年11月14日06:29   來源:西本新干線
摘要:11月14日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、新加坡金管局和國際清算銀行共同在新加坡設立BIS創新中心

新加坡金融管理局和國際清算銀行聯合宣布,它們合作在新加坡設立BIS創新中心。這是國際清算銀行17年來首次擴大全球足跡。中心會先側重在兩個項目。第一個項目是就電子身份認證、同意和數據分享等三方面建立公共數碼基礎設施框架。第二個項目則是創建數碼平臺。

2、韓智庫下調今明兩年韓國經濟增長預期

韓國智庫開發研究院(KDI)13日召開2019下半年經濟展望記者會,提出今年和明年韓國經濟增長預期分別為2%和2.3%,較5月提出的預期下調0.4和0.2個百分點。KDI方面指出,投資不振影響到制造業及民生消費,加上第二、三季度外界不確定性加大,導致韓國經濟增長放緩,因此下調經濟增長預期。(韓聯社)

3、歐盟計劃到2050年實現能源完全脫碳 

歐盟正在制定一項雄心勃勃的計劃,到2050年實現完全脫碳,增加歐洲能源系統中的可再生能源電力所占的份額將是這一戰略的核心。歐盟方面表示,化石燃料不應再成為主要的能源,為房屋供暖、為食物加溫或者為汽車提供動力,而是要更多的采用新能源汽車、電加熱和可再生能源,從而減少二氧化碳的排放。

4、馬斯克宣布特斯拉歐洲超級工廠選址德國柏林

在上海超級工廠竣工后,特斯拉馬不停蹄開始歐洲超級工廠的建設。北京時間11月13日,特斯拉創始人埃隆·馬斯克在社交媒體上宣布,特斯拉歐洲超級工廠將選址在德國柏林。馬斯克表示,歐洲超級工場從Model Y開始,將建造電池、動力系統和車輛。

5、瑞銀:全球經濟終將復蘇 但比人們預計的要晚得多

瑞銀警告說,全球經濟復蘇所需的時間和速度將比許多投資者預期的要長得多。瑞銀全球經濟與戰略研究主管阿倫特-卡普坦(Arend Kapteyn)表示,“經濟終究會復蘇,但我們擔心的是,復蘇的時間比人們想象的要晚得多,而且復蘇的軌跡比人們預期的要平坦得多。”

6、穆迪:信心疲軟可能限制歐盟消費增長

歐盟消費者正受益于高就業率和薪資增長,但異常疲軟的市場情緒可能會限制歐盟消費的進一步增長。大多數歐盟消費者對自己的個人財務狀況信心十足,但對全球經濟環境的擔憂卻與日俱增。對失業率可能上升的擔憂,已經對多數歐盟國家的耐用品銷售造成了壓力。穆迪表示,雖然創紀錄的低利率提高了歐盟的債務負擔能力,但由于房價在不斷上漲,杠桿率(家庭債務與收入之比)仍接近歷史高點。

7、美聯儲主席鮑威爾秋季國會聽證會首日的要點總結

美聯儲在降息方面的空間并沒有以往那么大, 美國的新常態是,更低的利率、更低的通脹、以及更低的經濟增速。相信美聯儲已讓回購市場的壓力處于可控狀態,仍然非常關注回購市場在9月份所發生的狀況。美國面臨一系列長期性問題,其中就包括勞動力參與率和生產力。美國需要削減聯邦財政赤字。聯邦基金利率偏低,這個事實并不意味著能對財政赤字問題視而不見。當前,美聯儲在制定貨幣政策時并沒有考慮氣候變化這方面的因素,氣候變化方面的因素可能會對美國經濟造成長期性影響,可能會影響到中性利率。如果關閉頁巖油產業,將對美國經濟不利。與未來貿易政策相關的不確定性一直不利于商業信心和商業投資。

8、關注鮑威爾國會證詞 道指與標普指數均創新高

美股周三收盤漲跌不一,道指與標普500指數均創收盤歷史最高紀錄。道指成份股迪士尼大漲7.6%,推動道指上揚。投資者正在評估美聯儲主席鮑威爾的國會證詞、美國國會針對特朗普彈劾案的首次公開聽證會、以及國際貿易局勢的進展。道指收盤上漲92.10點,或0.33%,報27783.59點;標普500指數漲2.20點,或0.07%,報3094.04點;納指跌3.99點,或0.05%,報8482.10點。

9、周三美油收高0.6% 布油上漲0.5%

原油期貨價格周三收高,部分挽回了過去兩個交易日所蒙受的跌幅。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲32美分,漲幅0.6%,收于57.12美元/桶。倫敦洲際交易所1月交割的布倫特原油上漲31美分,漲幅0.5%,收于62.37美元/桶。

10、黃金期貨周三收高0.7% 錄得5日來首漲

黃金期貨價格周三錄得5個交易日以來的首次上漲。國際貿易協議方面的不確定性因素,以及美國國會針對美國總統特朗普的公開彈劾聽證程序進入第一天,均使黃金價格得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲9.60美元,漲幅0.7%,收于1463.30美元/盎司。12月白銀期貨價格上漲22.1美分,漲幅1.3%,收于16.913美元/盎司。

11、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

2905.24

-9.58

-0.33%

深證成指

9687.85

+17.7+0.18%
創業板指1681.79+10.35+0.62%
道瓊斯27783.59+92.10+0.33%
納斯達克8482.10-3.99-0.05%
英國富時100指數7351.21-14.23-0.19%
德國DAX指數13230.07-53.44-0.40%
法CAC40指數5907.09-12.66-0.21%
Shibor利率2.5980(%)+22.20BP——
美元指數98.32-0.02-0.02%
美元人民幣(USDCNY)7.0230+0.0157+0.22%

經資訊

1、國常會決定完善固定資產投資項目資本金制度

一是降低部分基礎設施項目最低資本金比例。將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%。對補短板的公路、鐵路、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目,在收益可靠、風險可控前提下,可適當降低資本金最低比例,下調幅度不超過5個百分點。二是基礎設施等項目可通過發行權益型、股權類金融工具籌措不超過50%比例的資本金。三是嚴格規范管理,強化風險防范。項目借貸資金等不得作為資本金,籌措資本金不得違規增加地方政府隱性債務,不得拖欠工程款。

2、資金面露“緊”色 央行逆回購料重啟

截至13日,央行逆回購已連續13個交易日停擺。然而,隨著稅期高峰和大規模國債繳款將近,資金面出現收緊跡象。分析人士指出,為對沖稅期高峰等影響,保障流動性合理充裕,央行或于本周重啟逆回購操作。

3、交通運輸部:10月中國運輸生產指數增長4.0%

交通運輸部科學研究院13日發布10月中國運輸生產指數,10月中國運輸生產指數(CTSI)為176.6點,同比增長4.0%,增速較9月放緩0.3個百分點。表明在宏觀經濟下行壓力加大背景下,運輸生產增長也面臨一定放緩壓力。但分結構看,CTSI貨運指數增長仍總體平穩,10月當月增速為5.0%、與前三季度增速基本持平,連續7個月保持在5%左右的較快增長區間。CTSI客運指數為168.3點,同比增1.9%。

4、交通運輸部等印發《關于建設世界一流港口的指導意見》

近日,交通運輸部聯合國家發展改革委、財政部、自然資源部、生態環境部等聯合印發了《關于建設世界一流港口的指導意見》。《意見》明確,到2025年,世界一流港口建設取得重要進展,主要港口綠色、智慧、安全發展實現重大突破,地區性重要港口和一般港口專業化、規模化水平明顯提升。到2035年,全國港口發展水平整體躍升,主要港口總體達到世界一流水平,若干個樞紐港口建成世界一流港口,引領全球港口綠色發展、智慧發展。到2050年,全面建成世界一流港口,形成若干個世界級港口群,發展水平位居世界前列。

5、國家鐵路單日裝卸車創新高

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉,11月7日,國家鐵路單日裝車169307車,超過10月19日的168003車,創國家鐵路單日裝車歷史最高紀錄。10月份全路日均裝車實現歷史性突破,首次超過16萬車達到162077車。截至11月10日,全路本月日均貨運裝車166995車,同比增長10.4%;貨物發送量日均完成1015.7萬噸,同比增長10.5%。截至目前,全路本月日均卸空車完成173791車,同比增加5565。其中,11月10日,全路卸車177791車,本月第三次刷新全路單日卸車歷史紀錄。

6、世界浙商大會簽約40個重大項目 總投資1764億

11月13日舉行的第五屆世界浙商大會開幕式上,共有40個重大項目現場簽約,總投資1764億元。其中包括海鹽氫能源及氫能利用示范項目、合豐泰顯示面板研發生產基地項目、富通新一代信息技術產業園項目、奧飛數字文化創意小鎮項目、吉利與戴姆勒合資公司項目、祥源動漫產業城項目等。

7、長江產業基金返投湖北2361億元

“截至今年9月底,長江產業基金出資母基金、子基金帶動返投湖北項目102個,總投資金額2361.82億元。”長江基金管理公司負責人介紹,引進了京東方、華星光電、小米、吉利汽車、法國源訊、聯想、康寧等一批重大項目,補齊了湖北省電子信息、新能源汽車、高端整車、高端信息服務等領域的產業短板。

8、河北自貿試驗區在上海簽下一批項目 總投資178億元

以“共建開放新高地,共享發展新機遇”為主題的中國(河北)自貿試驗區推介會 11月13日在上海舉辦。會上,中國建材國際商務總部基地、綠地(北京)全球商品運營總部、寶駿金融綜合廣場等14個項目簽約河北自貿試驗區,項目總投資178億元。

9、山西關于落實2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理工業企業錯峰生產要求的通知

2019-2020年秋冬季實施錯峰生產的企業,主要為鋼鐵、有色、焦化、化工、建材(磚瓦、耐火、陶瓷、石灰、玻璃、水泥熟料及粉磨站等)、鑄造等重點行業涉氣企業;對于空氣質量改善未達序時進度的城市,要將行政區域內較集中、成規模的特色涉氣行業,統籌納入錯峰范疇。原則上,各市工業錯峰生產污染物減排量不得低于冬季居民采暖帶來的新增量。錯峰生產以控制重污染行業企業主要涉氣排污工序為主,在落實錯峰方案過程中,要堅持精準化原則,切忌“一刀切”。

10、粵港澳大灣區國際能源交易中心啟動 推動中國參與全球能源定價系統

11月11日,粵港澳大灣區國際能源交易中心啟動儀式在北京舉行。粵港澳大灣區國際能源交易中心的設立,對于我國構建多元能源供應體系和全方位加強能源國際合作有著重要意義。粵港澳大灣區國際能源交易中心成立后,前期以現貨交易為主,中后期展開“期現結合”創新模式,實現“現貨+期貨”業務上線。交易市場方面,研發創新現貨交易、遠期交易、報價交易、OTC市場交易等多種交易模式,推動原油、天然氣、成品油等重點石油石化產品的線上交易,建立完善的外幣結算、貿易融資、貿易清算、保證金管理等金融服務體系。

11、上海推29條支持政策 打造虹橋國際開放樞紐

上海市委常委會審議通過的《關于加快虹橋商務區建設 打造國際開放樞紐的實施方案》已正式公布。《方案》主要內容,共分三部分29條,進一步明確了虹橋商務區的定位和目標,即實現151.4平方公里商務區整體協調發展,到2022年成為帶動區域經濟高質量發展的重要引擎,到2025年基本建成虹橋國際開放樞紐。

12、連接浦東機場與臨港新片區 軌交自貿區快線已啟動前期研究

目前,臨港新片區連接上海中心城區、浦東國際機場、虹橋國際機場、上海南站等主要樞紐的市域軌道交通快線網絡正在編制中;連接浦東國際機場與新片區的軌道交通——自貿區快線的前期研究已啟動。

13、北京土地新規出臺 住宅用地出讓不再“搭”商辦

11月13日,北京市規劃自然資源委發布重磅消息,為了加強區域功能的統籌,提升居住環境品質和公共服務水平,今后北京將在土地入市時把住宅用地及商辦用地分開單獨供應。

14、長沙啟動新建商品房“交房即交證”試點

從長沙市住建局獲悉,長沙市近日正式啟動新建商品房“交房即交證”試點,部分試點樓盤的業主率先成為這一便民利民政策的受惠者。據了解,在實施“交房即交證”政策之前,購房者在開發商交房之后,需要經歷較長時間等待,才能拿到不動產權證書。交房與交證的不同步,給購房者在落戶、子女入學、銀行貸款等方面造成了一定困擾。(新華社)

證券投資

1、滬指震蕩跌0.33%險守2900點 科技藍籌股逆市大漲

滬指13日延續弱勢,盤中連續回踩2900點關口,保險、券商、地產等權重板塊低迷,科技藍籌股逆市受資金追捧,韋爾股份、圣邦股份、歌爾股份等一批科技藍籌股創出新高,個股雖然普跌,短炒情緒開始回暖。滬股通凈流出12億,深股通凈流入5.5億。

2、科創板“磁性”逐漸增強,境外上市企業數量呈減少趨勢

根據同花順iFinD數據顯示,截至11月13日,年內共有97家企業赴境外上市,其中,28家內地企業登陸美股,69家內地企業赴港上市。而相比去年全年,登陸美股的企業共計35家,赴港上市的內地企業共78家。業內人士對此表示,企業境外上市數量將呈減少的趨勢,部分原因在于科創板的開市使得很多意愿境外上市的企業轉向內地。

4、民營企業占上市公司七成,資本市場成民企融資重要渠道

據統計,目前A股上市公司中,約七成是民營企業,其中創業板和科創板已經成為民營企業融資的重要渠道。據東方財富Choice數據統計,截至11月13日,年內136家民營上市公司首發融資總額1155.26億元,在上市公司首發融資總額中占比為65.24%,民營上市公司再融資(包括定增、配股、可轉債)總額為3536.56億元,在上市公司再融資總額中占比為43.65%。另外,年內民營上市公司實施并購重組涉及交易總價值為6224.55億元,占比為52.73%。

4、上交所資本市場服務北方基地掛牌

11月13日下午,上海證券交易所資本市場服務北方基地正式掛牌落戶于北京市海淀區。上交所監事長潘學先表示,下一步上交所將以北方基地為依托,集中優勢資源,不斷加大服務力度,積極引入資本市場活水助力北京優質企業做大做強。同時,上交所將堅守科創板定位,落實好以信息披露為核心的注冊制,不斷評估優化相關制度機制,持續提高上市公司質量,支持和鼓勵“硬科技”企業上市,推動科創板市場平穩健康發展。

5、科創板破發率逼近10% 申購賬戶驟降20萬戶

截至11日收盤,在科創板上市的51只新股中,已有昊海生科、久日新材、容百科技、杰普特及田準科技等5只跌破發行價,破發率接近10%。 11月7日,金山辦公打新,網上發行有效申購戶數較此前高點則大減近20萬戶。東北證券表示,市場更理性了,發行價過高的新股在注冊制的大背景下出現向下的均值回歸是必然現象。(券商中國)

6、中信證券:2020年大宗商品整體或先弱后強

中信證券研報稱,2020年全球不同區域經濟周期錯位帶來的影響將更加顯著,大宗商品整體或呈現先弱后強走勢。從配置來看,全球流動性寬松將支撐貴金屬和銅價,生豬存欄恢復將帶動農產品板塊偏強,黑色系受國內需求韌性支撐在明年上半年表現可能較強,而能源、工業金屬等或有望在下半年開啟上行周期。

1、商務部:上周鋼材價格小幅上漲

據商務部監測,上周(11月4日至10日)全國生產資料市場價格比前一周上漲0.2%,鋼材價格小幅上漲:其中螺紋鋼、高速線材價格分別為每噸3986元和4080元,分別上漲0.4%和0.1%,槽鋼價格為每噸4067元,與前一周持平。

2、原料價格普降 鋼廠利潤明顯回升

近期,受限產、庫存下降等因素影響,鋼價存在較強支撐。據西本網跟蹤測算,截至11月12日鋼材生產成本指數在3279元/噸,當日江浙滬市場大廠螺紋鋼銷售價格3800元/噸左右,長三角區域長流程鋼企毛利潤達到500元/噸,盈利水平較前期明顯增加。

3、工信部:1至9月機制紙及紙板產量同比增長2.5%

工信部發布數據,2019年1-9月,機制紙及紙板產量9287.5萬噸,同比增長2.5%。9月當月,機制紙及紙板產量1085.6萬噸,同比增長6.4%。2019年1-9月,全國造紙及紙制品業營業收入9775.4億元,同比下降3.6%;利潤總額436.9億元,同比下降20.2%。

4、臨汾市政府與山西焦煤集團簽署戰略合作框架協議

近日,山西市政府與山西焦煤集團在太原舉行工作會談并簽署戰略合作框架協議。根據協議,雙方將在煤炭產業布局、焦炭產能整合重組、60萬噸/年甲醇制烯烴及配套100萬噸/年焦爐煤氣制甲醇等現代煤化工建設、現代物流貿易等領域開展務實合作,實現優勢互補、相互促進、地企共贏、共同發展。

5、京津冀及周邊地區清潔取暖率達72%

國家能源局有關負責人表示,截至上一個采暖季結束,北方地區清潔取暖率為50.7%,替代散燒煤約1億噸。在京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市,清潔取暖率達到72%,其中,城市城區清潔取暖率為96%,縣城和城鄉接合部清潔取暖率為75%,農村清潔取暖率為43%,均超額完成清潔取暖規劃中期目標。(新華社)

6、承接河北、山西鋼企產能,福建龍鋼擬建高爐、轉爐各一座

11月11日,福建省工信廳發布《關于福建龍鋼新型材料有限公司產能置換方案的公示》。從《公示》中獲悉,福建龍鋼擬新建煉鐵產能120.286萬噸、煉鋼產能121萬噸。

7、日照鋼鐵控股集團有限公司產能置換方案公示

按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》 《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將日照鋼鐵控股集團有限公司產能置換方案予以公示。公示期:2019年11月13日至12月10日,監督電話:0531-86126244

8、山東泰山鋼鐵集團有限公司產能置換方案公告

2019年10月11日至11月7日,按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,山東省工業和信息化廳將山東泰山鋼鐵集團有限公司產能置換方案進行了公示,公示期間無異議,現予以公告,歡迎社會公眾進行監督。

9、山東富倫鋼鐵集團有限公司產能置換方案公告

2019年10月11日至11月7日,按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,山東省工業和信息化廳將山東富倫鋼鐵集團有限公司產能置換方案進行了公示,公示期間無異議,現予以公告,歡迎社會公眾進行監督。

10、紫金礦業計劃到2022年實現礦產銅產量翻倍

紫金礦業公布2020-2022年主要產品產量規劃,預計到2022年礦產銅產量將從2019年的37萬噸升至67萬-74萬噸。預計到2022年,礦產金產量將從2019年的39噸增至49-54噸。公司將重點并購黃金在產或即將投產礦山項目,加大黃金資源和產量比重。

11、塔塔鋼鐵財年二季度鋼鐵總產量695萬噸

塔塔鋼鐵公司公布了2019-2020財年(2019年4月至2020年3月)第二季度和財年上半年綜合財務業績。二季度財務季報顯示,塔塔鋼鐵鋼材總產量為695萬噸,發運量環比增長3%至653萬噸。其中印度地區鋼鐵產量為450萬噸,發運量環比增長4%至413萬噸,占總發運量的63%。

12、英美資源集團預計2022年煉焦煤和鎳產量將提高 

英美資源集團Bulks首席執政官預測將增加冶金煤和鎳的產量,此舉將增加更高質量的原材料產量。預計2022年庫姆巴鐵礦石產量將在4300萬至4400萬噸之間,米納斯里約的產量預計將在2300萬至2500萬噸之間。

13、西澳Grey Dam鎳礦資源達到1460萬噸 

近日Carnavale Resources表示,公司正在擴大位于西澳大利亞Kurnalpi地區鎳礦的勘探范圍。位于該地區的Grey Dam鎳礦項目占地108平方公里,紅土型鎳礦資源達到1460萬噸,鎳品位為0.75%,鈷品位為0.049%。

14、倫銅連跌四天,受累于投資者風險偏好情緒降溫

LME期銅收跌0.6%,連續第四個交易日下跌,報5835美元/噸,創11月1日以來收盤新低。 LME期鋁收跌0.7%,報1765美元/噸。 LME期鋅收跌2.0%,報2422美元/噸。 LME期鉛收跌1.2%,報2035美元/噸,創9月6日以來收盤新低。 LME期鎳收跌1.8%,報15380美元/噸。 LME期錫收跌2.1%,報16000美元/噸,一度跌至15970美元/噸,創10月1日以來盤中新低。

15、周三,國內商品期貨夜盤多數收跌

周三,國內商品期貨夜盤多數收跌。螺紋期貨夜盤收跌0.12%,熱卷收漲0.21%;鐵礦石期貨收跌0.74%。焦炭夜盤收漲0.03%,焦煤收漲0.86%,動力煤收漲0.36%。 橡膠夜盤收跌0.21%,瀝青收漲0.21%。 豆粕夜盤收跌0.21%,菜粕收跌0.27%。 鄭棉夜盤收漲0.73%。滬銅夜盤收跌0.30%,滬鋁收漲0.64%,滬鋅收跌0.75%,滬鉛收平,滬鎳收漲1.79%,滬錫收跌0.87%。上期所原油期貨1912合約夜盤收漲0.09%,報454.90人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.64%,滬銀收漲0.83%。

16、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數4070+40

+0.99%

西本焦炭指數1590

0

0

西本鋼坯指數

3360

+20

+0.60%

西本廢鋼指數2590

-20

-0.77%

西本煤炭指數

500

0

0

西本水泥指數

526

0

0

FTZ指數569+19+3.45%
螺紋20013438-4-0.12%
熱卷20013382+7+0.21%
鐵礦2001603.50-4.50-0.74%
焦煤20011231+10.50+0.86%
焦炭20011713.50+0.50+0.03%
NYMEX原油57.42+0.62+1.09%
LME銅35829.50-24.50-0.42%
波羅的海指數(BDI)1365+11+0.81%
62%進口礦指數81.15+0.15+0.19%
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